Миграция на новую CRM — это не для список миграции hubspot crm слабонервных. Если вам нужно переместить большой объем данных, вам нужно подготовиться к этой задаче с помощью контрольного списка миграции HubSpot CRM. Миграция данных требует внимания к деталям. Любые ошибки могут привести к потере контактов. HubSpot CRM имеет репутацию простой в использовании и интуитивно понятной платформы. Универсальная платформа позволяет экономить время и деньги пользователей, одновременно уменьшая разочарование.
Переход на новую систему требует усилий, но вам не обязательно быть техническим гением, чтобы осуществить переход. Миграция данных — один из важнейших шагов, которые может предпринять бизнес, что делает ее одним из важнейших аспектов настройки новой CRM-системы. Вам нужно будет не торопиться и, как говорится, убедиться, что «расставили все точки над i и зачеркнули t», чтобы обеспечить эффективный и точный процесс.
Ради прозрачности миграция CRM требует скрупулезной точности. Если вы не будете внимательны, то будете лихорадочно копировать код курса список миграции hubspot crm HTML и пытаться схватить все в спешке. Весь процесс может быстро превратиться в грязную дилемму, которая приведет к стрессу и головной боли.
Да, в конечном итоге вы, вероятно, начнете работать на инновационной платформе автоматизации маркетинга HubSpot, но разве это должно быть так сложно и утомительно? Ответ: «Нет, если вы будете следовать контрольному списку миграции HubSpot CRM, не торопитесь и не забывайте дышать».
Проблемы миграции CRM
Вы когда-нибудь смотрели документальный фильм о мигрирующих животных, таких как антилопы гну? Каждый год начинается Великая миграция, когда стадо из 1,2 миллиона антилоп гну проходит около 600 миль через Танзанию и Кению. Бедные создания сталкиваются с непреодолимыми трудностями, такими как львы, крокодилы, бурные реки и голод. Во время путешествия погибает более 250 000 особей.
Подводя итог этого сравнения, можно сказать, что миграция — это СЛОЖНО .
Приготовьтесь и поблагодарите свою счастливую звезду, что вы не антилопа гну, а сидите перед компьютером. По мере развития событий вам будет гораздо легче, чем мохнатой антилопе, потому что все, что вам нужно сделать, это заняться миграцией CRM.
Зачем приступать к миграции CRM?
На этом этапе, после изучения вышеперечисленных болевых точек, вы, вероятно, колеблетесь, стоит ли что-либо мигрировать. Действительно, компании часто избегают миграций. Большинство организаций входят в колею с их существующими системами, программным обеспечением и процессами. Плюс, люди часто не любят перемен.
Большинство организаций знают, что если они объявят своим сотрудникам о том, что они собираются запустить технологические изменения, будет много стонов и протестов. Однако, если бизнес хочет вырваться вперед и оставаться конкурентоспособным, то ему придется принять новые вещи. Это особенно верно, когда речь идет о маркетинге. Новая платформа автоматизации маркетинга стимулирует рост, который увеличивает конечный результат.
Если вы встряхнете текущий статус-кво, то вы останетесь впереди и сможете быть спокойны, зная, что у вас есть необходимые инструменты, чтобы не отставать от конкурентов и, возможно, обойти их. Программное обеспечение для автоматизации маркетинга — это ценная инвестиция в компанию и ее будущее. Оно может сэкономить вам время, и вы быстро окупите расходы, связанные с переключением CRM.
Потенциальные преимущества миграции CRM включают в себя:
Повышение эффективности
Улучшенная командная работа
Расширенная автоматизация
Плавная калибровка между маркетингом и продажами
Больший потенциал отчетности
Более глубокое понимание всех аспектов окупаемости инвестиций в маркетинг
Новые дополнительные функции, соответствующие конкретным потребностям вашей организации
Потенциал для масштабирования
Возможность интеграции новых отделов, таких как центр обслуживания или центр продаж
Как и в случае с любым техническим процессом, вы можете начать прокладывать путь к плавному переходу, сосредоточившись на контрольном списке миграции HubSpot CRM. Несомненно, это избавит вас от многих разочарований и даст вам немного передышки, чтобы не торопиться, обеспечивая более плавное плавание по сравнению с неспокойными водами.
Зачем переходить на HubSpot CRM?
Как и во всем, у вас есть выбор. Вы можете начать сомневаться и задаваться вопросом, почему вам следует перейти на HubSpot CRM? CRM предназначена для управления взаимодействиями с клиентами, контактами и потенциальными лидами.
лиенты хотят и требуют прозрачной и простой коммуникации. Крайне важно, чтобы организации имели CRM, которая обеспечивает масштабируемость в сочетании с полностью интегрированной платформой.
Отделам продаж на рынке необходимо проводить рекламные мероприятия в общей базе данных, легко подключаясь к другим системам. Как комплексная маркетинговая платформа, HubSpot удовлетворяет эти потребности, объединяя CRM, возможности библиотека телефонных номеров камеруна обслуживания клиентов, веб-сайт и автоматизацию маркетинга.
Маркетинговая платформа HubSpot предоставляет маркетинговые инструменты, такие как последовательности продаж, рабочие процессы и т. д. Универсальная маркетинговая платформа объединяет возможности CRM, автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и веб-сайта.
Вы можете без усилий управлять контактами, развивать их и достигать конверсий. Лучше всего то, что HubSpot CRM бесплатна и гораздо более масштабируема, чем другие CRM. Кроме того, если вашей организации требуется больше функций, вы можете обновить свой план, чтобы добавить любые столь необходимые бонусы, такие как email-маркетинг, веб-хостинг, автоматизация маркетинга и многое другое.
Контрольный список миграции маркетинга HubSpot CRM
Когда придет время начать миграцию HubSpot CRM, вам понадобится этот контрольный список, чтобы сгладить все тонкости процесса и убедиться, что вы ничего не упустили.
Первый шаг на этом пути — сделать глубокий вдох и расслабиться. Вы справитесь!
1. Дайте себе достаточно времени
Независимо от того, балансируете ли вы в личной жизни или занимаетесь своим рабочим графиком, все вращается вокруг времени. Некоторые люди жалуются, что у них просто нет достаточного количества часов в сутках, чтобы заботиться обо всем, что жизнь им подкидывает. Они перегружены работой и перенапряжены, что может привести к умственному и физическому истощению.
Если вы относитесь к типу личности А, то вы, вероятно, преуспеваете в том, чтобы доводить дела до конца. Лучше всего вы работаете в быстром темпе, когда приближаются сроки. Однако большинство людей не обладают такими сверхспособностями, поэтому вам генерация исходящих saas-лидов: пошаговое руководство нужно будет выделить себе достаточно времени для миграции HubSpot CRM.
Планируйте заранее и точно знайте, когда истекают ваши текущие договорные обязательства. Помните, вы беретесь за крупный проект, и вам нужно иметь достаточно времени, чтобы правильно все организовать. Вам нужно время, чтобы сделать покупки и найти подходящий уровень HubSpot и надстройки, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям. Не позволяйте себе чувствовать себя подгоняемым, потому что именно тогда вы можете совершить ошибки или принять решение, которое может вам дорого обойтись в будущем.
2. Убедитесь, что все понимают друг друга
Поддержка во время миграции является необходимостью. Обычно команды сопротивляются изменениям и ворчат по поводу перспектив. Вы не можете просто двигаться вперед, пока не убедитесь, что все на одной волне и не поймете, почему именно этот переход необходим. Заинтересованные стороны должны понимать, что миграция поможет стимулировать рост всей лидеры южных сандвичевых островов компании и поможет лучше скоординировать всех для будущего успеха.
Добровольное участие способствует улучшению вовлеченности, и это положительно отразится на организации и проделанной работе. Недовольная команда может привести к мятежу, поэтому принимайте вопросы, выслушивайте опасения и заранее устраняйте любые опасения.
3. Создайте план и поощряйте общение
Легко прыгнуть с настроем «или тонуть, или плыть», но когда дело касается технологий и бизнеса, такое отношение может привести к утоплению. Как только вы примете решение о переходе, пора начинать разрабатывать стратегию. Вам нужно будет разработать четкий график процесса миграции. На этом этапе вам нужно будет использовать опыт вашей команды, если у них есть прошлые знания о миграции программного обеспечения. Вам нужно будет иметь точные оценки времени, чтобы вы могли сформулировать четкие вехи для работы.
На этом этапе процесса предварительной миграции вы можете захотеть применить подход старой школы, взяв ручку и бумагу, чтобы записать все, например, ваши четкие ожидания. В таких случаях стоит проявить должную осмотрительность. Уделите время, чтобы наметить, какие данные вы планируете перенести. Сохраните ли вы связи между записями (скорее всего)? Помните, когда дело доходит до успешной миграции CRM, дьявол кроется в деталях!
На этом этапе вам, возможно, захочется провести совещание с вашей командой, чтобы еще раз все пересмотреть и убедиться, что вы ничего не упустили. Вы хотите убедиться, что создали надежную стратегию и что каналы коммуникации работают гладко со всеми вовлеченными, прежде чем двигаться дальше.
4. Назначьте менеджера проекта
Вы собираетесь возглавить процесс миграции или передадите задачу? Если вы не собираетесь заниматься миграцией самостоятельно, вам нужно будет назначить преданного и опытного менеджера проекта. Человек, которого вы выберете, должен обладать знаниями для выполнения задачи и способностью сохранять спокойствие на протяжении всего процесса. Если вы планируете действовать в одиночку, не забывайте не торопиться и не пропускать ни одного шага в контрольном списке.
5. Не забудьте убраться
Каждый раз, когда вы переносите CRM в CRM, вам захочется очистить базу данных. Вы не хотите, чтобы ваши данные были неаккуратными, и вы, конечно же, не хотите потеряться среди беспорядка. Итак, пришло время вынести мусор, потратив время на поиск дубликатов столбцов или любых других данных, которые не имеют значения в электронных таблицах. Вам действительно нужно позаботиться об этом процессе, прежде чем экспортировать свои данные в HubSpot.
6. Закладка фундамента — Контактная информация
После регистрации в HubSpot ваш следующий шаг должен состоять из импорта существующих файлов данных. Однако вам нужно убедиться, что вы очистили файлы .csv. После того, как ваши хлопоты по очистке будут завершены, вы можете начать загрузку. Очистка данных позволяет вам правильно сегментировать списки и нацеливать необходимые учетные записи. По сути, процесс очистки данных позволяет вам лучше использовать функции базы данных HubSpot, не упуская ни единого момента.
На этом этапе вы начнете создавать пользовательские точки данных для всей нестандартной информации вашей организации. Данные, собранные и сохраненные в вашей базе данных, являются уникальными данными вашей компании, поэтому вам нужно будет признать, что вы настраиваете пользовательские свойства записи для лучшего сохранения и передачи эксклюзивных данных вашей организации.
Вам захочется переместить всю информацию, которую вы можете, даже если это займет больше времени и усилий, потому что материал помогает улучшить будущую ориентацию. Легко устать и начать пытаться ускорить процесс, но тогда вы пропускаете то, что может оказаться полезным или важным в будущем. Вы не хотите пропустить что-то, что может оказаться ценным позже.
Вероятно, у вас есть много данных, которые были собраны из ваших многочисленных контактов. Чтобы успешно экспортировать данные в HubSpot CRM, вам нужно будет настроить свойства, используя имеющиеся у вас данные. Чтобы выполнить эту задачу, вы можете войти в свою учетную запись HubSpot и перейти в Настройки > Свойства. Оказавшись там, вы увидите, что HubSpot предоставляет вам многочисленные типы полей для хранения ваших данных.
HubSpot поддерживает следующие типы полей:
Текстовое поле
Радиокнопка
Числовое поле
Раскрывающийся выбор
Несколько флажков
Сборщики данных
7. Подумайте об ограничениях контактов
CRM уделяет большое внимание управлению контактами. Ваши контакты — это люди, которые проявили интерес к вашему бренду, продуктам, решениям или блогу. Контакты далее связаны с задачами, компаниями, сделками и другими факторами в CRM. Одной из первых задач всегда является миграция ваших контактных данных.
Вам нужны записи контактов для любой CRM, но вы захотите учесть собственные лимиты контактов HubSpot. Изучите ваш конкретный тарифный план с HubSpot. С вас будет взиматься плата до 50 долларов в месяц за каждые 1000 дополнительных контактов.
Сделайте свою домашнюю работу и убедитесь, что вы покупаете достаточно места не только для покрытия ваших существующих данных, но и для расширения списка контактов в будущем по мере роста вашего бизнеса. Вы не хотите ограничивать себя или подавлять свое будущее расширение бизнеса, не имея дальновидности для рассмотрения ваших долгосрочных целей. Эта часть процесса действительно подчеркивает, почему так важно иметь надежную стратегию еще до того, как вы начнете миграцию CRM.
8. Маркетинговые активы, перемещаемые между системами
Вам необходимо ознакомиться с маркетинговыми активами, которые перемещаются между системами.
Защитите и сохраните изображения
Убедитесь, что ваши изображения четкие и готовы к следующей кампании — они, вероятно, являются одним из ваших самых важных маркетинговых активов. Загружайте и храните все изображения веб-сайта и блога в файловом менеджере HubSpot. Затем вы можете без усилий извлечь их, когда это необходимо, чтобы добавить на страницы вашего веб-сайта, в сообщения блога или электронные письма.
Загрузка и использование видеоконтента
Видеофайлы похожи на изображения. Вам нужно будет загружать и хранить их с помощью HubSpot Video. Вы можете использовать HubSpot Marketing Pro и Enterprise для встроенного видеоконтента. Vidyard поддерживает HubSpot Video, поэтому обязательно ознакомьтесь с положениями и условиями Vidyard. После того, как вы согласитесь с требованиями, изложенными Vidyard, вы сможете начать загружать и использовать свой видеоконтент через свой портал HubSpot.
Не забывайте о предложениях вашей компании
Вероятно, вы используете предложение премиум-контента для генерации лидов базы данных. Вам нужно оптимизировать и загрузить предложения премиум-загрузки. При миграции CRM-систем вы всегда хотите уделить время, чтобы убедиться, что у вас есть актуальные копии PDF-файлов премиум-контента вашей организации. Затем вы можете уделить время, чтобы добавить их в файловый менеджер HubSpot вашей организации вместе с путями конверсии.
Поддерживайте контакты в социальных сетях
Социальные медиа — один из современных краеугольных камней успешного брендинга и маркетинга. Вы хотите быть уверены, что можете легко подключаться к своим аккаунтам Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и LinkedIn. Вы не хотите, чтобы ваши подписчики думали, что ваша организация пропала без вести, поэтому вы захотите быстро делиться социальным контентом, отслеживая производительность без существенных простоев.
К счастью, HubSpot позволяет вам подключаться к вашим существующим аккаунтам в социальных сетях. У вас также будет дополнительная возможность запускать отчеты о рентабельности инвестиций, чтобы вы могли просматривать свои различные каналы социальных сетей и видеть, какие из них успешно генерируют привлеченных/закрытых клиентов.
9. Понимание сложных маркетинговых активов
До сих пор вы, вероятно, вытерли пот со лба и сказали себе, что все не кажется таким уж сложным. Да, все шло гладко, если вы следовали этому контрольному списку миграции HubSpot CRM, но все начнет усложняться.
Существующие доменные соединения
Пришло время подключить ваш домен, что довольно просто. После завершения вы сможете публиковать контент на веб-сайте вашей компании и других веб-сайтах. Вы должны выполнить этот шаг, чтобы иметь возможность публиковать записи в блоге и на веб-сайтах или отправлять фирменные электронные письма. При запуске этого процесса убедитесь, что у вас есть вся информация от поставщика системы доменных имен (DNS), поскольку она вам понадобится во время настройки.
Передача контента блогаВы можете использовать HubSpot без миграции блога вашей компании, но если вы все же решите переместить свой контент, то вы можете начать создавать отчеты с замкнутым циклом, чтобы наслаждаться рентабельностью инвестиций в контент. Процесс миграции контента блога — это большой проект, но он того стоит. Это лучший момент в процессе, чтобы позаботиться о перемещении контента.
Миграция веб-сайта
Миграция веб-сайта — монументальная задача. Однако команда по миграции HubSpot предлагает помощь и может эффективно воссоздать ваш веб-сайт. У вас есть возможность использовать HubSpot и по-прежнему не размещать свой веб-сайт на HubSpot CMS, но если вы выберете это, то у вас будет гораздо большая интеграция маркетинговых активов с лучшей отчетностью и многим другим.
Миграция веб-сайта становится выигрышной ситуацией, поэтому, хотя процесс и является серьезным, вам следует серьезно рассмотреть преимущества. Как гласит старая поговорка, «вложился за пенни, вложился за фунт». Почему бы не предпринять дополнительные шаги, необходимые для завершения миграции всего вашего веб-сайта на HubSpot?
10. Не все активы могут перенести переход
У нас есть печальные новости, не все активы имеют возможность перемещения между системами. Ваш единственный вариант — создать их заново.
Воссоздание форм сбора лидов
Со временем ваша база данных будет расширяться. Вам нужно будет заново создать формы сбора лидов на портале HubSpot. После завершения вы сможете конвертировать трафик веб-сайта в полезные лиды, а затем легко отслеживать их.
Страницы посадки и благодарности
Вам нужно будет перенести или заново создать пути конверсии. HubSpot предлагает удобный редактор перетаскивания для лендинга, который делает весь процесс удивительно быстрым и простым.
Просто убедитесь, что по мере продвижения вперед пути конверсии содержат намеченные шаги, которым нужно следовать, и вы сможете легко направлять посетителей на свой веб-сайт к любым контентным предложениям, на которые вы захотите их направить.
Использование кнопок призыва к действию для еще большего увеличения конверсий
Люди очень визуальны. Когда вы добавляете визуальные элементы на свой сайт, это становится выигрышем для всех участников. Используйте кнопки CTA HubSpot, чтобы посетители сайта знали, куда идти. Каждая из них должна быть создана на портале HubSpot, и тогда вы сможете отслеживать каждый аспект пути конверсии.